特钢,即特殊钢,是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴起的产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。
特钢又称为特种钢或特殊钢,是指那些由于成分、结构、生产的基本工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品,属于传统钢铁产业的一个分支,与普钢相对但两者的用途有着较大差别。
特殊钢是在冶炼过程中加入了较多的合金元素及采取了特殊的生产、加工工艺,特钢的化学成分、组织架构以及机械性能均优于一般钢铁。其晶粒的复杂性高过一般钢铁,从而获得更加多的应用领域,故在汽车、机械、化工、船舶、铁路、航空航天、国防军工等对钢材质量发展要求较高的领域得到普遍。未来随着航空航天、国防军工的发展,以及诸多新兴起的产业的大发展,特钢的应用领域将持续扩展,需求量也将快速增加。
根据观研报告网发布的《中国特钢行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,按功能和特性划分,特钢主要可分为三大类:结构钢、工具钢和其他特种钢,进一步可细分为碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢和不锈钢等。特钢产品品种类型丰富,不同特钢在强度、硬度大,可塑性、韧性好,耐磨、耐腐蚀等特性方面不一样,特钢在各大工业制造领域中得到普遍的应用,也在国民经济发展中起到重要基础支撑作用。
特钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量紧密关联,大多分布在在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。长期以来,国外特钢消费需求基本呈稳定并略有不同程度增长的状态。截止2021年全球特钢行业市场规模为4201.53亿美元,具体如下:
特钢消费量与国家发达水平、工业化程度、技术进步水平和高端工业产品的出口量紧密关联,大多分布在在工业化程度高和经济比较发达的国家和地区。长期以来,国外特钢消费需求基本呈稳定并略有不同程度增长的状态。截止2021年全球特钢行业市场规模为4201.53亿美元,具体如下:
全球特钢生产国最重要的包含瑞典、日本、美国、德国、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特钢约60%产量以及约80%的贸易量。其中, 日本是特钢产业总体水平最高的国家,以高度专业化生产闻名于全球。
2021年全球特钢市场规模亚洲地区占比48.78%,北美地区占比25.36%,欧洲地区占比22.26%。具体如下:
2021年全球特钢市场规模亚洲地区占比48.78%,北美地区占比25.36%,欧洲地区占比22.26%。具体如下:
新中国成立以后,随全国钢铁产业基础逐渐恢复,以及行业技术水平的逐步提升,中国特钢行业发展主要历经以下五个阶段,逐渐从20世纪中期的技术探索阶段发展步入当前的高水平质量的发展阶段,目前国内特钢产业的生产技术已达国际中上水平。
特钢行业走势与宏观经济紧密关联,在国内经济保持进一步增长以及钢铁产业体系调整和智能制造等有关政策带动下,我国优特钢市场仍有逐步发展的空间,特别是齿轮钢、工模具钢和高温合金等高端市场。
过去五年间,受宏观经济上涨、钢铁产能扩大影响,中国建筑及基建规模大幅扩大,中国特钢行业市场规模快速扩大,在2021年达到5558.63亿元。
过去五年间,受宏观经济上涨、钢铁产能扩大影响,中国建筑及基建规模大幅扩大,中国特钢行业市场规模快速扩大,在2021年达到5558.63亿元。
特钢制造的主要原材料是铁矿石。目前国内铁矿石行业受铁矿资源品位低、单产规模低、分布不均等因素影响,铁矿石供应缺口较大,市场严重依赖进口,中国已成为全世界最大的铁矿石进口国及消费国。自2020年全球新冠疫情爆发以来,受全球宏观经济下滑、国际产业流通受阻等因素的影响,铁矿石市场行情报价波动较大。2021年上半年,铁矿石的金额持续处于600点以上的高位水平,之后有所回落,进入到2022年仍然呈现波动增长态势。近年来铁矿石市场行情报价波动较大,也进一步影响到了特钢生产制造企业的稳定经营。
根据中国特钢企业协会资料,我国特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型,特钢产量迅速增加,应用领域逐步扩大,品种也日渐齐全和多样化,2021年,全国特钢总产量为1.66亿吨。
根据中国特钢企业协会资料,我国特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型,特钢产量迅速增加,应用领域逐步扩大,品种也日渐齐全和多样化,2021年,全国特钢总产量为1.66亿吨。
特钢下游需求集中在高端制造业。普钢行业的下游需求大多分布在在建筑、机械、电力、汽车等领域,其中建筑用钢超过一半,占比最高。而由于特钢的物理以及化学性能都优于普钢,特钢行业的需求大多分布在在汽车、工业制造、金属产品、发电等高端制造业。其中汽车用特钢占比最大,工业制造,金属产品也占较大比例。
随着城镇化率的提升和国家步入后工业化阶段,我国的特钢表观消费量在2021年达到1.40亿吨,增量大多数来源于于汽车、飞机高铁和高端装备制造业等领域。高端品种供给不足,低端竞争力较强在具体的特钢产品构成方面,我国与国外发达经济体亦有一定的差距。
随着城镇化率的提升和国家步入后工业化阶段,我国的特钢表观消费量在2021年达到1.40亿吨,增量大多数来源于于汽车、飞机高铁和高端装备制造业等领域。高端品种供给不足,低端竞争力较强在具体的特钢产品构成方面,我国与国外发达经济体亦有一定的差距。
产销率定义为销量与产量的比例,我国特钢行业在2017年-2021年产销率始终小于1,市场上成供过于求的局面,而随着年份的增加,产销率逐渐趋于1,说明产能过剩的局面得到缓解。
解决产能过剩的途径有二:一是去产能,二是增加社会对特钢的需求。对于已形成产能的企业而言,一般都是优质企业。不能把因产能过剩而无法正常运作的企业看成“僵尸企业”,把因产能过剩而无法正常运作的企业当做“僵尸企业”以去产能为名全部去掉,将造成社会资源的浪费。同时,根据产能过剩的相对性原理,只要社会增加对相关这类的产品的需求,解决供给和需求的结构失衡,产能过剩就可以迎刃而解。所以解决产能过剩的根本途径,既不是去库存,也不是去产能,而是增加社会的需求,也就是用增量化解存量。
解决产能过剩的途径有二:一是去产能,二是增加社会对特钢的需求。对于已形成产能的企业而言,一般都是优质企业。不能把因产能过剩而无法正常运作的企业看成“僵尸企业”,把因产能过剩而无法正常运作的企业当做“僵尸企业”以去产能为名全部去掉,将造成社会资源的浪费。同时,根据产能过剩的相对性原理,只要社会增加对相关这类的产品的需求,解决供给和需求的结构失衡,产能过剩就可以迎刃而解。所以解决产能过剩的根本途径,既不是去库存,也不是去产能,而是增加社会的需求,也就是用增量化解存量。
目前特钢主要竞争的国际企业包括日本大同、美国卡朋特等。除上述企业外,国内主要竞争对象包括抚顺特钢、宝钢特钢、钢研高纳、通裕重工。
从国内企业来看,根据特钢企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业仅有鞍钢集团、宝钢特钢、河钢股份、东北特殊钢;注册资本在50-100亿元之间的企业有太钢集团、南钢股份、太钢不锈、中信特钢等重点企业;其余凌钢股份、方大特钢等企业的注册资本在50亿元以下。
从国内企业来看,根据特钢企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业仅有鞍钢集团、宝钢特钢、河钢股份、东北特殊钢;注册资本在50-100亿元之间的企业有太钢集团、南钢股份、太钢不锈、中信特钢等重点企业;其余凌钢股份、方大特钢等企业的注册资本在50亿元以下。
根据中国特钢企业协会于2022年2月发布的2021年度全国优特钢生产企业优质品牌(基于特钢业务规模、研发技术、专家评审等综合因素评选)名单,中信泰富、南京钢铁、巨能特钢、凌源特钢、中天钢铁、江苏沙钢、河南济源钢铁、杭州杭钢及芜湖新兴铸管9家知名钢企入围,具体名单如下:
当前来看,我国特钢行业的CR5已超越30%,纵向对比来看,我国特钢行业的集中度已经处于较高水平,但是和其他几个国家横向对比来看,我国特钢行业的集中度还有进一步的提升空间。
当前来看,我国特钢行业的CR5已超越30%,纵向对比来看,我国特钢行业的集中度已经处于较高水平,但是和其他几个国家横向对比来看,我国特钢行业的集中度还有进一步的提升空间。