年有六大经济发展动向需着重关注，分别是，经济提高速度继续在合理区间中高速运行，深化供给侧结构性改革，重视当下更重长远，深入推动“三去一降一补”，防止“僵尸企业”死灰复燃，坚定振兴实体经济，提升经济的国际竞争力，“一带一路”赢得更加广泛参与和支持，区域经济战略提速，加强金融风险防范，发挥金融支持经济转型升级的作用。主持召开国务院常务会议，决定再取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一批行政审批中介服务事项；审议通过“十三五”市场监管规划，推动营造公平法治便捷透明的市场环境；部署创新政府管理优化政府服务，加快新旧动能接续转换。月份，钢铁、煤炭价格同比均涨幅在一倍左右。工业品出厂价格指数由负转正，去年为特色的投资势头已形成，基础设施投资再次成为引领增长的主引擎。以原材料为首的上游产品价格大大回升，并刺激物价的全面上扬。。报告说，中国政府今年会继续推进一系列改革，包括增加开发和研究开支、加快户籍制度改革、加快国企改革、推行公私营企业合作制等。报告说明，如果美国收紧对华贸易政策，或中国政府采取的经济刺激措施不及市场预期，中国经济下行风险可能增加。证监会未来将持续保持高压态势，严厉打击欺诈发行、虚假陈述、操纵市场等违反法律法规行为，坚决查处内幕交易、利益输送等损害投资者权益的违法违反相关规定的行为，主动针对市场苗头性问题进行打击，让违法犯罪行为无处藏身。

  ［钢铁行业］煤炭工业发展十三五规划发布：2016年12月30日，国家发改委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十三五”规划》。《规划》提出，预计到2020年煤矿数量控制在6000处左右，120万吨/年及以上大型煤矿产量占比80%以上，大型煤炭基地产量占95%以上，煤炭公司数控制在3000家以内，5000万吨级以上大规模的公司产量占60%以上，到2020年全国煤矿总产量39亿吨/年，年均增速为0.8%；消费量41亿吨/年，年均增速为0.7%；化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右。山西将进一步加大煤炭资源整合兼并重组力度：山西省政府日前公布《山西省“十三五”综合能源发展规划》，明白准确地提出将在企业自愿、市场主导的基础上，进一步加大煤炭资源整合、兼并重组力度。“十三五”期间，山西将重点打造晋北、晋中、晋东三个大型煤炭基地。晋北动力煤基地培育同煤集团和中煤平朔两个亿吨煤炭集团，晋中炼焦基地培育焦煤集团亿吨级煤炭企业，晋东无烟煤基地培育阳煤集团、潞安集团和晋煤集团三大煤炭集团向亿吨级企业迈进。内蒙古煤炭价格会出现下降走势：来自内蒙古自治区发改委价格监测中心的最新多个方面数据显示，2016年12月，内蒙古主产区动力煤坑口平均结算价格为200.85元/吨，环比上涨0.07%，涨幅缩小8.99个百分点，旬环比涨幅分别为1.40%、-2.80%、-1.54%，12月中旬以后，内蒙古煤炭价格已呈下降走势。京津冀企业达成11项钢铁行业节能减排合作协议：京津冀协同创新共同体高峰论坛由中关村社会组织联合会、北方技术交易市场、河北省科技开发交流中心主办，来自京津冀三地的专家、学者、企业家等800人与会。钢铁行业在天津产业中占有主体地位，比重占全市工业的1/5，该产业的改造升级亟需借助高端资源尤其是北京、河北等地的科技资源。千余家公司预告年度业绩 钢铁业扭亏成亮点：截至1月3日，两市共有1240家上市公司披露了年度业绩预告，其中704家公司业绩向好(包括预增、略增和扭亏)，占比56.6%，释放积极信号；另有69家公司预减。需要我们来关注的是，2016年钢铁业整体扭亏，利润增幅明显。煤价涨致煤企大面积盈利 近7成上市煤企业绩预喜：受益于煤炭行业去产能改革，煤价大涨，这导致不少煤企2016年的业绩实现反转。尽管不少公司只是预计扭亏，并没有预测盈利具体数据。但对比2015年全年亏损的情况，能够准确的看出2016年业绩扭亏的力度。截至目前，有13家上市煤企发布了2016年业绩预告，其中预喜的有9家煤企，占比为69%。我国对钢铁行业实行更严格的差别电价政策：国家发展改革委3日称，我国已于近日发布通知，自2017年1月1日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。对列入《产业体系调整指导目录(2011年本)(修正)》钢铁行业限制类、淘汰类装置所属公司制作用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价。11月份重点钢铁公司实现利润44.2亿元：据中钢协统计，2016年11月99家大中型钢铁公司实现出售的收益2648.93亿元，总利润44.22亿元，亏损企业22家，亏损面22.2%，亏损企业亏损额为23.07亿元。1-11月份累计实现出售的收益25098.27亿元，同比下降4.36%；累计实现总利润331.46亿元，去年同期为亏损529.06亿元；亏损企业26家，亏损面26.3%，亏损企业亏损额218.84亿元，同比减亏67.7%。新疆八一钢铁转让全资子公司股权：八一钢铁分别于12月9日、12月26日召开第六届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《公司转让全资子公司股权的议案》，赞同公司与八钢公司、南疆钢铁签署《股权转让合同书》，将公司持有的全资子公司南疆钢铁100%股权转让至控制股权的人八钢公司，股权转让价款30.07亿元以公司对八钢公司的应付款项抵付；同时，将南疆钢铁欠本公司的借款抵付公司对八钢公司的其余应付款项，不足部分由八钢公司以现金或票据支付。

  【特钢动态】优焊线)品种线市场行情报价小涨，成交渐差。上周末虽然市场有小降现象但是到节后开市市场有反弹迹象，所以九江招标小涨20元，之后到周四成品材成交好转，盘中追涨，期螺走强，午后钢坯拉涨，迁安九江在市场支撑下小涨20元，紧接着辛集澳森追涨20元，荣程依旧没货。其他厂稳定市场行情报价高的也不动。本周价格变更情况，3日九江涨20元；5日九江涨20元，辛集澳森涨20元。对后市，临近春节，下游加工厂停的停休的休，需求下降，钢厂正常生产，库存没有显著增加，资源积累到协议户手中，价格有下降风险。预计品种线市场行情报价短期内震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：天津优焊线元/吨；九江45#-65#到津3310元/吨；辛集澳森45#到货价3340元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦45#3200元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。结构钢：

  本周(01.03-01.06)山东地区结构钢市场行情报价继续呈下跌走势，整体价格较上周而言继续下降，市场成交表现清淡。本周唐山钢坯价格累计上调

  元/吨，钢材行情震荡运行，结构钢小厂出厂价格和市场行情报价都有所下跌。钢厂方面：本周山东结构钢钢厂出厂价格以下调为主。虽然本周唐山钢坯价格呈上涨趋势，但是对结构钢市场的影响小之又小，且由于市场出货情况较差，钢厂仓库存储的持续不断的增加，因此山东各小厂出厂价格多下跌或暗降。本周各家钢厂调价详情：西王降了50元/吨，广富中棒降50元/吨，普圆降70元/吨，潍钢对省内实行提货优惠政策，富伦降50元/吨，其他钢厂多暗降。市场方面：本周山东结构钢市场行情报价整体较上周而言继续呈下跌走势。本周山东结构钢鲁丽、壶井等主流资源市场直发价格降幅在100-200元/吨，究其原因：一是临近年底终端开始陆续放假，下游需求低迷，且近期雾霾天气严重，市场出货欠佳；二是市场行情报价下行，加之钢厂仓库存储增加；三是各家钢厂出厂价格下调或出台优惠政策。对后市，临近春节假期，下游需求慢慢地萎缩，加之钢厂仓库存储增加，部分商家有降价出货的动力，因此结构钢市场行情报价还有下行的空间。预计短期内山东地区结构钢市场行情报价或将继续弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3750元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3990元；42CrMo铬钼钢报4350；齿轮钢20CrMnTi报4130元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3430。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3600；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3350；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3450，西王45#Φ110-260省外报3710。[

  (1.3-1.6)本周炉料市场涨跌不一。铁矿石市场开年略有走弱；废钢市场波动运行；焦炭市场继续走低；生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测详细情况如下：铁矿石：铁矿石市场开年略有走弱。新年伊始，铁矿石市场持续上涨略显乏力，厂商看涨心态明显不足，虽然在假期期间唐山地区方坯价格有所上涨，但下游厂商观望居多，使得节后钢坯价格会出现下调，整个钢材市场也同时出现调整状态，加之国内钢铁企业高炉开工率仍有下降，对于铁矿石资源的需求难有放量。另外，近期进口矿资源到港情况良好，可供资源比较宽松，为此港口进口矿现货价格涨势趋弱。从整体行情来看，预计下周铁矿石市场部分地区或小幅调整，整体仍将处于盘整阶段。兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截至

  6日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场行情报价为525-535元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场行情报价为710-720元，比上周跌5-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场行情报价为625-635元，持稳。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场行情报价在495元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场行情报价为765-775元，持稳。日照港61.5%澳粉主流报价在612元左右，比上周跌10元；超特粉市场行情报价在425元左右，比上周跌12元。天津港61.5%PB粉报价在660元左右，比上周跌5元；62%PB块报价在660元左右，比上周跌7元。焦炭：国内焦炭市场继续走低，市场成交情况较为清淡。周初华北部分地区焦炭价格下调，该地区环保力度稍有放松，焦、钢企业开工率均有显著上升，但预计需求增量相对有限。此外，焦、钢企业库存继续大幅度上升，议价权逐渐向下游偏移。原材料方面，本周炼焦煤价格涨跌互现，但整体处于下行态势，对焦炭价格支撑作用减弱。总的来看，焦炭市场供求有较明显失衡，若又出现强扰动因素，焦炭价格有加速下跌风险。考虑，预计下周国内焦炭市场多以弱势调整为主。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦

  元，比上周跌40元；邯郸地区二级冶金焦1850元，比上周跌60元；山西临汾地区二级冶金焦1750-1770元，比上周下跌50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1960-2010元，与上周持平。废钢：国内废钢市场波动运行，整体成交量不高。据悉，目前国内废钢市场运行较为曲折，涨跌不一。临近春节，钢厂对废钢采购量上有所降低，部分钢厂甚至停止采购；另一部分钢厂虽然正常采购，但是采购价格下调。不过有部分钢厂有冬储情况，故而对废钢采购价格有上调政策出台。现今钢铁行业整体震荡运行，无论是上游原材料，还是成品材，运行都不稳定。考虑，预计近期国内废钢市场市场将波动运行。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：上海地区重废市场行情报价在

  元；唐山地区重废市场价格在1690元，比上周涨120元。生铁：国内生铁市场维稳运行，成交不畅。近期下游成品材出货欠佳，价格回落，上游原材料铁矿石和焦炭价格也趋弱，但生铁资源较为紧缺，因此国内生铁价格报价稳定。据铁厂透露，目前部分企业检修、减产现象较多，市场资源相对偏紧，故部分铁厂有拉涨价格的意愿。但考虑到现下游需求仍没有实质性改善，故目前报价以稳为主，且多数铁厂以观望为主。考虑，预计近期国内生铁市场行情起伏不会太大，基本以稳为主运行。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，截止至发稿时：炼钢生铁

  元，；武安地区报2650元；翼城地区报2770元；临沂地区报2600元；乌海地区报价2370元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3270元；翼城地区报3120元；鞍山地区报2900元；淄博地区报2900元；徐州地区报2890元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元；临沂地区报3000元；徐州地区报2900元。调价分析：本周

  月3日-1月6日)全国钢市整体呈现小幅下滑行情。建材：本周建材市场延续小幅下行之势，其中高线北方主导城市北京、天津两地跌幅在50元左右，其它二、三线元左右，成都、杭州等地受期螺企稳回升，市场心态好转影响，价格有所上涨；螺纹钢市场行情报价北京、天津两地与上周同期持平，成都地区小幅上涨，其它地区延续下跌趋势。钢厂方面：年末钢厂金钱上的压力、仓库存储上的压力突显，迫于压力不得不调低报价，来自钢企端的压力仍未解除。板材：本周板材各品种延续下行走势，中厚板热轧卷板、冷轧卷板跌幅均在50元-100元左右。钢厂方面：沙钢上调了1月份热轧卷板价格，其中5.5mm普碳热轧卷板的基价调整至了4150元，较去年12月份上调200元。不过从技术层面上来看，继续向下调整仍旧是大概率事件，并且近期钢企普遍反应接单情况相对偏差，压力依旧；型材：本周型材整体呈现跌势。但周中在期盘翻红提振下，唐山型材止跌反弹，部分品种拉涨10-20元，随着唐山型材走强，带动北方部分市场行情报价小幅跟涨10-20元。钢厂方面多下调出厂价格，由此看出整体跌势短期内未改。以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

  1日热卷调价信息”基础上对热卷价格做调整，具体如下：普锰卷价格上调200元；C卷价格上调200元；3日，中天出厂价螺纹钢平稳，普线日，山西高义高线日，迁安九江线日，河北鑫达螺纹钢出厂价格上调20元；3日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调30元；3日，天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调60元；3日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元；3日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调20元、线日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调70元、高线日，山西建邦螺纹钢出厂价格下调70元、高线元、盘螺出厂价格下调30元；4日，山西中升螺纹钢出厂价格下调50元、高线日，河南郑州特钢螺纹钢出厂价格下调30元；4日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调20元、高线元、盘螺出厂价格下调30元；4日，武安明芳高线日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调40元、线日辽宁后英线日新抚钢对沈阳螺纹钢价格下调20元，高线日营口嘉晨盘螺出厂价格下调20元，高线日，河北东海特钢盘螺出厂价格涨20元；5日，唐山国义高线元，盘螺出厂价格涨30元；5日，河北鑫达螺纹钢出厂价格涨20元；5日江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元，线日，迁安九江高线元、盘螺对北京出厂价涨30元；板材：4日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；4日，邯郸文丰中厚板较昨日下跌30元；4日，河北普阳中厚板较昨日降30元；6日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；型材：4日，沧州三菱圆钢出厂价格下调50元；5日，首钢长治型钢统一下调120元；5日鞍山宝得型材产品出厂价格降50元；钢厂检修：河北兴华定于

  号-15号停产检修，然后生产396-400； 山西安泰(新泰)H型钢2月10日-2月25日

  检修，预计影响产量五万吨；珠海粤钢于1月6日对450m高炉进行停产检修，复产时间待定，预计影响铁水产量0.15

  万吨/天；钢厂动态：鞍钢集团与中粮集团牵手战略合作；湛钢四个钢铁配套项目开工；陕钢汉钢设备修旧利废成绩斐然；酒钢集团“实验讲堂”助研发技术提速；华菱衡钢促进高钢级海工管国产化；“鄂钢牌”螺纹钢为武汉地铁供货破十万吨；攀钢钢轨助力我国高铁干线网建设；汪凌松同志担任首钢贵钢公司总经理；安钢冷轧连退机组第一卷产品下线；宝钢特钢钢管厂改进吊具功效倍增；宝钢股份经济型热轧高强钢获得市场青睐；河钢石钢建立炼钢座包成分精确预测模型；河钢石钢承担国家重点研发计划课题；首钢元旦期间生产经营安全顺稳；首钢总公司领导与北汽集团领导座谈；长钢公司轧钢厂精细管控增效益；国家冶金行业职业技能鉴定考评员培训班在通钢举行；包钢区内铁精矿粉中长期供货战略框架协议签订仪式举行；建行与马钢集团签订债转股协议；马钢党委召开中心组专题学习讨论；马钢汽车板获吉利汽车生产用材认证；河钢邯钢极限规格高强IF钢HC250新品入市；鞍钢集团明确新一年工作重点；首钢京唐公司热轧部1580产线再创日产新高；首钢京唐质监部：推进设备TPM进程；首钢汽车板深加工领域首条激光拼焊机；马钢汽车板获吉利汽车生产用材认证；包钢庆华公司焦炉烟气脱硫脱硝项目投产；【国际概览】力拓在澳大利亚的铁矿采用无人驾驶卡车运输：位于澳大利亚西北部的皮尔巴拉地区是闻名于世的铁矿石产区。每天24小时不间断，运输铁矿石的卡车在广袤而空旷的褐红色土地上飞驰。而这些两层楼高的卡车没有驾驶员，也没有随车人员，一切全由1500公里外的计算机控制中心来操控。这一幕已经从构想中走向现实。铁矿石三巨头之一的力拓集团(RioTinto)在4

  (Komatsu)。通过精确的GPS导航系统，卡车能自动找到方向，并利用激光传感器和雷达来发现障碍物。若遇到故障，控制中心监测到后和现场工作人员联系，共同处理问题。从这4个试水无人驾驶卡车的矿山开始，力拓集团的计划是将旗下所有的矿山推行自动化。

  在性价比上，无人驾驶的卡车也交了不错的答卷。免去了人工驾驶时轮班、上厕所等耗时的环节，无人驾驶的卡车可以不间断又孜孜不倦地持续工作24小时。据力拓集团介绍，相比人工驾驶，无人驾驶卡车大约能降低15%的成本。要知道，怎么来降低成本已经成为矿业公司最为头疼的事，运输成本又是生产成本中最为大头的部分。改装成无人驾驶卡车后的效率已经令力拓集团决心继续深耕自动化生产，而其他矿业公司也在纷纷布局。印度推进恰蒂斯加尔邦新建钢厂项目：印度正在快速推进恰蒂斯加尔邦Bastar地区的年产能600万吨钢厂的建设。印度钢铁部的目标是建设所谓的超大型钢铁厂，快速提高印度的粗钢生产能力，到2025-26财年有望达到3亿吨。2015-16财年，印度粗钢产能接近1.22亿吨，粗钢产量8979万吨。印度最大的钢铁生产厂商国营钢铁管理局(Sail)在2015年与国营矿山研发企业(NMDC)签订该项目的谅解备忘录。该钢厂将分二期建设，或一期300万吨，二期300万吨，或一期400万吨，二期200万吨。印度钢铁部长称，双方已签订了最终协议，土地的验明也正在推进中。该钢厂具体建设时间以及生产的品种尚未有透露。台湾中钢12月出货量超预期：台湾中钢钢材出货，新年传捷报，去年12月各项钢材出货量达98.9万吨，虽略低于11月，但优于计划目标，如含旗下子公司中龙钢铁的钢材出货，合计接近130万吨。中钢表示，去年12月份出货顺畅，除了同仁努力冲刺订单外，也与内外销价格稳定，且台湾地区流通行情稳定向上有关，再加上该公司第一季内销钢价走扬，市场依然看好后市行情，激励下游客户提货意愿。中钢指出，下游提货意愿升高，主要和台湾地区流通市场持续稳定有关外，也因国际钢市还洋溢在钢价上涨的气氛中，以及上游钢厂成本仍在高档，钢价尚无反转下跌的空间，以致市场依然看好后市行情。目前热轧内销流通行情每吨在1.78-1.8万元，冷轧流通行情每吨约2.1万元，至于镀锌流通行情，每吨在2.26-2.34万元间。商务部澳大利亚将中国钢材实施零关税：1月5日，商务部新闻发言人孙继文在例行发布会上表示，中国2016年面临的贸易摩擦创纪录新高，2016年几乎有一半的针对中国贸易的争端涉及中国钢铁行业。孙继文表示，希望各国审慎、克制、规范使用贸易救济措施；贸易摩擦政治化、措施极端化倾向明显。孙继文还表示，中国和澳大利亚自贸协定将在2017年实施第三轮减税。澳大利亚将对中国纺织品成衣、汽车零部件和钢材实施零关税；中国将降低澳大利亚牛羊肉、海鲜、乳品水果、葡萄酒的关税。【国际行情】伊朗铁矿石出口量大幅度增长：尽管伊朗政府将出台政策停止原料出口，但海关多个方面数据显示，伊历前9个月(截至2016年12月20日)伊朗铁矿石出口量达1308万吨，同比增45%。伊朗矿商认为出口量增长的趋势将会持续，至少到今年3月份。据伊朗工业、矿业和贸易部公布的时间表，铁矿石出口税最初为5%